A história se passa no Japão, 700 anos após a era das espadas e da magia, quando a ciência substituiu os feitiços. Problemas sociais causados pela magia e pelas bestas místicas estão em ascensão, levando o Departamento de Polícia Metropolitana a criar a Divisão de Controle de Feras Mágicas para lidar com esses fenômenos. Kamishima Jingo, um lobisomem (lycanthrope), atua como detetive nessa divisão, investigando um caso horrível.
Enquanto isso, o grande elfo sábio Sajuel, que havia dormido por 700 anos em preparação para o retorno do Rei Demônio, desperta. No entanto, o Rei Demônio já havia sido ressuscitado e derrotado há 40 anos. Surpreso ao descobrir essa verdade, Sajuel oferece sua sabedoria à Divisão de Controle de Feras Mágicas e começa a investigar junto com Kamishima e os demais.
Uma trama que mistura fantasia mágica e ação policial se desenrola.
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