Wizard Iori e o lobisomem Hanao passaram dez anos juntos em busca de uma forma de quebrar a maldição que os transforma em feras à lua cheia. Eventualmente descobriram que a transformação está ligada ao desejo sexual. Iori ensina ao inexperiente Hanao como se aliviar, apresentando a solução para conter a mudança. Contudo, depois desse episódio, Hanao começa a nutrir sentimentos sérios por Iori. Ao perceber isso, Iori lança uma magia sobre Hanao que elimina esses sentimentos românticos… “Se você quer viver no mundo humano, não pode ter relações com um ser não‑humano como eu.”
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