Katsuomi e Tsurugi são rivais ferozes no kendo, esporte japonês de esgrima. Os egos competitivos e os estilos de luta contrastantes deles colidem, mas mesmo assim Katsuomi vai se sentindo atraído pelo aguçado e gracioso Tsurugi. No entanto ele hesita em seguir seu desejo, temendo que isso dê ao inimigo uma vantagem na competição. Enquanto o amor de Katsuomi por seu adversário fica cada vez mais intenso, Tsurugi fica dividido entre esse sentimento recíproco e a necessidade de manter seu orgulho como rival competitivo. A disputa se torna ainda mais acirrada quando o irmão mais novo de Tsurugi entra em cena para lidar com a origem da angústia do irmão, transformando tudo num triângulo amoroso.
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