Dizem que os humanos desse universo evoluíram a partir de ancestrais felinos, e tanto homens quanto mulheres têm capacidade de gestar. Grim Manabe é uma personalidade de rádio de menor destaque; ele relutantemente aceita um convite do colega de quarto para sair e beber numa noite em que se juntam a uma verdadeira ninhada de celebridades. Entre eles está Masachika, fã do programa de rádio e da voz de Grim. No começo, Grim fica receoso, mas Masachika consegue manter uma distância adequada, e com o tempo os dois se aproximam cada vez mais. Em uma noite, Grim desmaia enquanto bebe junto a Masachika; ao despertar, ele fica surpreso ao encontrar o jovem em sua cama. Também traz relatos de vida após o casamento envolvendo Yasuda e Naochika, bem como Rentaro e Yuji. A contagem de capítulos inclui ainda um episódio adicional.
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