Devido a um erro de um deus, Tsuguna morreu antes do previsto. Em troca, o divino concordou em lhe fazer um favor na próxima vida. Assim, Tsuguna renasceu dentro de uma família nobre num mundo onde a magia existe. Ele possui uma forma peculiar de feitiço que pediu ao deus: a habilidade de criar criaturas convocadas. Contudo, seus cabelos e olhos escuros de origem japonesa o fazem parecer uma criança amaldiçoada neste novo reino, e os poderes demoram para aparecer. Em um porão sombrio, ele lê os livros da família até que, num dia, descobre finalmente a chave que libera suas habilidades. Por fim, parte rumo ao mundo com seu companheiro convocado para aprimorar suas competências.
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