Quando Suzuki Oji entra no ensino médio, ele espera que algo emocionante aconteça em sua vida, mas nunca imagina encontrar Kuromori Kisaki, descendente de um clã de bruxas com 400 anos de história. Entretanto, Kuromori precisa de um broche especial para voar na vassoura, e ela o perde quando cai sobre Suzuki depois que ele pensa erroneamente que está prestes a morrer. Embora ele ache no início que Kuromori é difícil de se relacionar por causa do rótulo de “bruxa”, ele localiza e devolve o broche; em agradecimento, ela lhe mostra sua magia de voo. Suzuki então pergunta se pode voar também usando o broche, mas logo depois Kuromori prende-o no seu casaco, e ambos acabam subindo vários metros antes de cair na piscina da escola. Quem ou o que é realmente Suzuki?
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