Em um mundo onde a humanidade foi expulsada da Terra pela ameaça de insetos blindados mágicos, as pessoas agora habitam cidades aéreas flutuantes. Nessa realidade surgiram magos especializados em combate aéreo, capazes de enfrentar os insetos com poderes místicos. Kanata Idade é um jovem que vive na cidade flutuante da Academia de Magos de Misutogan. Ele já foi aclamado como o “Homem da Espada Negra”, o ás da equipe especial S128; contudo, agora é visto como o “traidor” dessa mesma equipe. Um dia ele recebe a designação de instrutor da E601, uma unidade que sofreu dez derrotas consecutivas. A E601 conta com três garotas: Misora Whitale, Lecty Eisenach e Rico Flamel, cada uma trazendo peculiaridades distintas.
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