Quando Lorde El‑Melloi II, mais tarde conhecido como Waver Velvet, recebe a convocação para reivindicar sua herança sobre o Castelo de Adra, ele parte rumo ao local acompanhado por seu aprendiz Gray. Contudo, eles não são os únicos interessados. De acordo com a última vontade do antigo proprietário, os candidatos reunidos — entre eles Luviagelita Edelfelt — devem disputar um teste de inteligência para conquistar o castelo.
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