Há três anos, Katsumi Yu partiu para a África em um projeto voluntário como médico. Logo depois, uma guerra civil estourou e ele foi capturado por um grupo guerrilheiro que precisava desesperadamente de alguém para tratar os feridos. Ele continuou ajudando quem precisasse, permanecendo com eles por vários anos.
Com a mudança de regime no país, o grupo guerrilheiro passou a ser caçado e Yu se viu numa situação de matar ou ser morto. Foi aí que ele deixou de exercer a medicina e gravou uma tatuagem de Lúcifer em seu braço direito como lembrança dos crimes que já havia cometido. Depois disso, voltou ao Japão e passou os dias bebendo.
Em meio a uma noite de brigas bêbadas, Yu acorda em uma clínica dirigida pelo Dr. Minatono. A instituição parece sombria, mas aceita todos os pacientes, mesmo aqueles sem seguro ou sem condições de pagar, mantendo equipamentos de última geração. O médico lida com clientes da máfia que não podem ir a hospitais regulares por questões legais e recebe quantias exorbitantes para sustentar o funcionamento da clínica.
No início, Yu recusa a oferta de emprego do Dr. Minatono, mas situações continuam surgindo que o obrigam a permanecer na sala de cirurgia.
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