A trama acompanha o jovem prodígio linguístico e professor universitário Testa, que é apresentado pelo seu superior, o Sargento Rossa, ao Departamento de Criptografia Aliada. Lá ele recebe a missão de decifrar o código usado pelos lobisomens inimigos para criptografar suas transmissões de rádio. O desafio fica ainda mais estranho quando o único som que o código revela é o uivo de um lobo. Depois de várias tentativas infrutíferas, Testa decide capturar um lobisomem vivo para aprimorar a criptoanálise e, após esgotar todas as opções, finalmente encontra uma criatura chamada Yonaga.
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