Daizaburo Edi‑Ban, um japonês-americano, entra na delegacia mais complicada de Nova‑York no dia 34. No primeiro dia ele recebe como parceiro John Estes, que os colegas chamam de Sleepy e os inimigos de Mad Bull, um policial que combate o crime com sua própria forma violenta de justiça. Mad Bull não hesita em usar espingarda contra ladrões comuns quando eles representam qualquer ameaça para ele ou quem esteja por perto. Ele também costuma furtar prostitutas e causar danos significativos à propriedade enquanto tenta impedir a criminalidade. Esse comportamento fora da lei coloca Daizaburo e a delegacia 34 em apuros. Mesmo com tais atitudes imprudentes, há sempre uma razão nobre (por exemplo, Sleepy emprega o dinheiro que rouba das prostitutas para financiar uma clínica de doenças venéreas e um abrigo para mulheres vítimas de violência). Mais tarde, a tenente Perrine Valley se junta ao duo para lidar com casos mais complexos envolvendo máfia e tráfico de drogas. Mad Bull 34 foi inspirado nos filmes policiais dos anos 70 e 80.
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