Num mundo onde a ordem é mantida por três grandes facções — a Igreja, que detém a maior autoridade; a Ordem de Clausius, que exerce influência paralela à Igreja com vastos bens e poder militar; e a Guilda do Comércio, associação de comerciantes e artesãos — vive o alquimista Kuusla. Ele foi capturado e preso depois de tentar incendiar os ossos de um santo, mas acabou vendendo suas habilidades para a Ordem de Clausius. Junto com seu velho amigo Welland, eles foram enviados à cidade de Grubetti, localizada próxima às linhas de frente.
Em uma oficina de Grubetti, conhecida por seus equipamentos avançados graças à proximidade da linha de batalha, Kuusla encontra a freira Urle Fenesis, que se apresenta como um “cão de guarda”.
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