Em Kyoto, ao fim do período Edo, Shion é uma jovem solitária que possui a forma de tengu. Ela persegue o irmão que exterminou todo seu clã e acaba sendo atacada por um samurai que se transformou em criatura monstruosa. Foi então Heisuke Toudou – ex‑capitão do Mibu Roshigumi, posteriormente integrante da 8ª unidade do Shinsengumi – quem a salva. Para impedir os planos do irmão e vingar-se dele, Shion decide viver no mundo humano ao lado de Heisuke e seus companheiros.
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