Clay, um prodígio infantil, foi contratado aos 14 anos para se tornar professor e criar quimeras, criaturas formadas pela fusão de diversos materiais. Contudo, depois de assumir o cargo, ele não conseguiu atender às expectativas da empresa que o contratou e acabou sendo demitido. Em seguida, Clay encontra uma instalação de pesquisa abandonada, onde cria um filho humano quimera chamado Muddy. Juntos, eles partem para o mundo e descobrem do que Muddy é capaz.
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