Esta é uma readaptação de Muv‑Luv Alternative: Total Eclipse Rising, baseada no mangá Total Eclipse de Ishigaki Takashi. Em 1973, após a sangrenta Guerra Lunar de seis anos, as hostis espécies alienígenas BETA invadiram a Terra, matando bilhões e dizimando a Eurásia. Com os países do continente caindo sob o domínio dos BETA, os sobreviventes se reúnem para criar um novo caça tático de superfície em uma base no Alasca. Yuuya, piloto arrogante, é transferido do exército americano para o projeto conjunto TSF EUA/Japão, onde conhece o soldado imperial Yui; eles começam como inimigos que brigam constantemente e logo se deparam com o enigmático soldado soviético Cryska.
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