Na pitoresca cidade de Tokoname, em Aichi, a trama gira em torno da busca pelo verdadeiro eu de Miyo “Muge” Sasaki. Estudante do segundo ano, ela se apaixona por Kento Hinode, colega de classe. Determinada, Muge o persegue diariamente, mas ele permanece indiferente. Apesar de guardar um segredo que não pode revelar a ninguém, ela continua insistindo. Em seguida, encontra uma máscara mágica que lhe permite transformar‑se num gato chamado Tarou. Essa magia possibilita que se aproxime de Kento, embora, ao final, possa impedir sua volta à condição humana.
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