Há mais de dois mil anos, na noite de uma lua cheia, surgiu o primeiro rato. Uma canção infantil que circula entre os humanos narra como esses ratos se tornaram companheiros poderosos e formaram legiões guerreiras. Em seguida, eles declararam guerra à humanidade.
Pai'yan é um dos sete heróis honrados do rei, famoso por sua destreza em batalhas contra ratos. Após uma longa campanha, ele volta para casa buscando seu filho, que foi sequestrado pelo Rato Mágico. O gatinho de estimação do garoto, Toraji, foi transformado num híbrido meio-gato, meio-humano.
Agora Pai'yan e Toraji partem em busca de qualquer pista que possa levá-los ao Rato Mágico e ao filho desaparecido.
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