Masato Karashima é um “transportador”, um homem que recebe dinheiro para contrabandear armas e drogas. Quando ele aceita o trabalho de Masaki Hozumi, membro da gangue Yakuza, sente atração pelo homem mais velho; o que começa como simples transação logo se transforma em jogo de luxúria e desilusão.
Kanjou Spectrum: Um estudante do ensino médio tenta ser um bom parceiro para um colega de classe, resultando em uma consequência inesperada.
Arcos 3‑4: A história é narrada alternadamente por um vendedor emocionalmente reservado e um mecânico tímido que está apaixonado por ele.
Não responda. Não responda. Três meses depois.
7ª Noite: Um mês depois, a trama se desenrola um mês antes de Aru Yoru, quando Karashima visita Masaki pela primeira vez após descobrir seu paradeiro.
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