Em uma noite, o jovem Gen Minahiro foge do reformatório sob a única testemunha: a lua.
Poucos anos depois, Gen já é chamado de Don‑chan e vive cada dia ao lado de Tetsuya. A dupla não se separa e se diverte explorando o dom de Don‑chan: ler a mente alheia e desenhar o que pensa.
Um dia, eles conhecem o enigmático vizinho estrangeiro, Sr. Coldman, e sua filha enferma, Emi.
Logo, a amizade floresce; sob a luz da lua, Don‑chan faz um pacto: desenhar Emi anualmente no dia de seu aniversário.
No entanto, anos mais tarde, um acontecimento trágico transforma completamente o destino deles…
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