Em uma tarde chuvosa, enquanto Motoi e seu amigo Reiichi se dirigiam para casa, encontraram uma jovem que parecia estrangeira; ela os conduziu até uma loja situada perto de uma colina. Lá, conheceram o dono, um velho chamado Shouten, que trabalha com vida selvagem exótica, tanto comum quanto incomum: feras demoníacas. Fascinado pelas criaturas misteriosas que a loja abrigava, Motoi aceitou trabalhar e criar um demônio. Assim começa a jornada de Motoi em busca de diferentes demônios.
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