Oto, uma jovem policial que vive na aldeia de Blume, percebe que lobisomens começaram a aparecer nos arredores da vila, misturando-se entre os moradores. Um dia, enquanto acompanha algumas crianças até a floresta, ela acaba encontrando um desses seres. Quando o lobisomem a ataca, outro aparece do nada e salva sua vida. Esse segundo lobisomem parece conhecê‑la de alguma forma.
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