Em um país do sul, muitos animais habitam o jardim de um palácio real. Agifu, leopardo negro, lidera o grupo e, certa vez, pede para cuidar de Val, jovem leão branco.
Val é covarde, choradinha, pequeno, mas sob a forte e arrojada tutela de Agifu cresce num bom homem enquanto aprende a adorar Agifu. Cada vez que sente desejo por ele, tenta acasalar com Agifu, porém falha.
Isso marca o início de uma história de amor peludo em que ambos não conseguem estar com quem querem quando entram no cio!
Tradução: A contagem do capítulo inclui um extra
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