Kazumi acreditava ser um bom amigo de Rihito, garoto que conhecia há dez anos. Um dia, enquanto passeavam pela cidade em busca de uma loja que vendia máscaras para o baile de máscaras da escola, Rihito desapareceu do nada. Kazumi deixou a escola e começou a procurá‑lo; logo se viu entrando num mundo totalmente novo. Em uma fábrica abandonada, supostamente assombrada, ela acabou cara a cara com um grupo de demônios. Fugindo, ela finalmente encontrou Rihito, uma semana depois do desaparecimento. O amigo parecia estar bem, mas sua personalidade havia mudado. Rihito parece ser capaz de liderá‑los e fica surpreso que Kazumi consiga ver os demônios. Ele anuncia a Kazumi que sempre o odiou. Angustiada, Kazumi não tem tempo de reagir antes que os demônios ataquem novamente. Uma criatura misteriosa então surge do seu corpo e livra‑se dos monstros. A partir daí, Kazumi vai descobrir um novo lado da cidade em que vive. Ela será guiada neste novo mundo pelas três pessoas que vivem escondidas na fábrica, bem como pelos Personae.
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