Nanoka passa por um portal na era Taisho, onde o exorcista Mao relutantemente a salva das mandíbulas de um yokai grotesco. Quando Nanoka volta ao presente, ela descobre que tem novas habilidades incríveis.
Ela volta para o passado procurando respostas, só para ficar presa na investigação de Mao de uma série de assassinatos horríveis. À medida que suas perguntas sobre si mesma se multiplicam, Nanoka aprende que Mao é amaldiçoado por um demônio gato chamado Byoki - assim como sua espada.
Se alguém menos Mao tentar empunhar a espada, eles estão condenados. Mas quando a vida de Mao está em perigo, Nanoka pega a lâmina e se coloca ao lado dele.
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