Roger Baldwin, médico e membro de uma das cinco grandes casas, é submetido a um sofrimento mortal para implantar uma Pedra Filosofal em um coração humano; após dez tentativas fracassadas ele finalmente alcança o sucesso. Quando Mahoro Baldwin completa 18 anos, ele é enviado à Academia Real de Oficiais de Lowen para estudar magia e descobrir o destino de seu irmão adotivo e amigo Siegfried. Ao chegar na Ilha Crimson, percebe que há muito mais a aprender do que simples feitiços. Enquanto se sente intimidado e atraído pelos elegantes alunos da elite, como Noah St. Johns, Mahoro mergulha cada vez mais em uma trama de intrigas e desejos que ele mal consegue compreender.
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