No Reino de Silla, relatos de fantasmas começam a se tornar realidade, espalhando medo por toda a terra. Seolyeong, um hwarang acusado de provocar as terríveis ocorrências, decide desvendar o mistério e limpar seu nome. Em sua busca, ele encontra Jaha, antigo líder do hwarang que agora abriga energia demoníaca. Que segredo obscuro Jaha esconde? Sem resposta, Seolyeong segue em frente para colocar cada espírito errante ao descanso, sem saber que a alma mais necessitada de ajuda está próxima…
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