Num reino árido, os amigos de infância Loki, Tol e Ingle se cuidam como uma verdadeira família. Byaku, que nutre um sentimento profundo por Ingle, não tolera o quão próximos eles estão. Em tentativa de conseguir estar com Ingle, os homens de Byaku pedem a Ingle que defenda Byaku contra um perseguidor fictício. Contudo, Byaku e Ingle acabam se unindo quando alguém do passado sombrio de Ingle ressurge, levantando sua cabeça feia novamente! Esta é a história de um lobo inexperiente no amor e de uma cobra apaixonada por ele.
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