Em um universo alternativo, a trama se desenrola principalmente na cidade de Eridana, cuja extensão é dividida entre o Império Dragão Tseberun e a Aliança Lapetodes Sete Cidades. O rio Orieal separa as duas metades.
Neste mundo existem habilidades especiais chamadas fórmulas de feitiço, que basicamente são reações químicas ampliadas por armas especiais que produzem efeitos mágicos semelhantes aos de um feitiço. Essas armas são denominadas bastões mágicos e apresentam variedade semelhante às armas comuns. Os formulistas utilizam essas fórmulas para combater as Bestas de Forma Abhorrente, criaturas naturais que empregam tais fórmulas e representam uma ameaça para os humanos, como dragões, aions ou enormes.
A história se concentra nos dois protagonistas, Gaius Sorel e Gigina Ashley‑Bufh, os únicos funcionários do escritório de expedição de formulistas da empresa Spell Ashley‑Bufh & Sorel Co. Eles recebem uma variedade de pedidos de clientes que exigem o uso habilidoso das fórmulas de feitiço.
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