A história se passa num universo alternativo, centrado na cidade de Eridana. O território é dividido em duas partes: o lado oriental pertence ao Império Dragão Tseberun e o outro faz parte da Aliança Lapetodes Sete Cidades, separadas pelo rio Orieal. Nesse mundo existem habilidades únicas denominadas fórmulas de feitiço, que são basicamente reações químicas amplificadas por armas especiais que geram efeitos mágicos semelhantes a encantamentos. Essas armas, conhecidas como bastões mágicos, apresentam variedade equivalente à dos armamentos comuns. Os formulistas utilizam essas fórmulas para combater as Bestas de Forma Abhorrente, criaturas naturais que também empregam tais fórmulas e representam ameaça aos humanos, como Dragões, Aions ou Enormes. O enredo gira em torno de Gaius Sorel e Gigina Ashley‑Bufh, os únicos funcionários do escritório de expedição da empresa Spell Ashley‑Bufh & Sorel Co., que recebem uma série de pedidos de clientes diversos, todos exigindo o uso habilidoso das fórmulas de feitiço.
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