Em julho de 1999, começamos a desencadear o fim do mundo. Kousaka é uma estudante comum que leva uma vida normal na escola. Um dia ela avista Tohmine, colega assediado, sendo seguido não por outro garoto, mas por um monstro estranho chamado “Grande Rei”. Embora ache que não deveria se envolver, Kousaka não consegue ignorar Tohmine e decide ajudá‑lo. Isso desencadeia uma série de acontecimentos que podem ameaçar seu futuro… O volume também traz a história “Insectoid Summer”, em que a aluna Kanako permanece com seu amante, mesmo quando ele assume o corpo de um inseto. Tradução: inclui duas partes intituladas “Kaichuu no Natsu”.
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