Meias bestas e humanos vivem juntos neste mundo, mas as espécies raramente se misturam romanticamente. Iori é uma assistente social que ajuda um meia besta a conviver com os humanos. Ele tem bom coração, porém teme o amor. Um dia ele conhece Tsuneaki Gora, escritor lobo, para apresentá-lo ao garoto lobo órfão Riku. Iori sente imediatamente algo pelo selvagem e ardente Tsuneaki, que parece gostar dele também… ou, pelo menos, de seu cheiro, de qualquer maneira! Uma história emocionante sobre o tímido garoto lobo e dois homens bonitos que são estranhos no amor.
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