Em 1800 a.C., existia uma antiga cidade chamada Babilim, um importante centro comercial onde vive e estuda o adolescente Namuru. Imediatamente se sente atraído por Shaz, uma nova aluna misteriosa que mais tarde coloca ambos em apuros quando rouba de um comerciante e atrai alguns bandidos de rua. Contudo, Shaz decapita o agressor sem matá‑lo, assustando os criminosos. Ela então explica a Namuru que possui 1/50 do sangue de Marduke, o deus da guerra de Babilim, e que ele também tem essa conexão. Com esse sangue divino, eles podem acessar uma pequena fração do poder supremo para manipular dimensões, permitindo-lhes remover e transportar objetos—o que explica a decapitação do bandido. O mais surpreendente é que Shaz quer que Namuru a ajude a conquistar Babilim e destruir o reino.
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