Pobre Yoru foi traído pelo dono de sua trupe circense e acabou sendo vendido para um bordel masculino. Todas as noites ele entretinha clientes de todos os tipos, até que um dia um híbrido humano‑besta chamado Amalan pagou por tê-lo à noite. Embora já estivesse acostumado ao trabalho, Yoru foi exposto a prazeres que nunca havia experimentado antes. A vida dele vira de cabeça para baixo quando Amalan começa a pedí-lo noite após noite. Com personalidade imprudente e tendência a se exibir, Amalan faz mais com que Yoru o odeie do que admire; porém, em algumas ocasiões, Yoru percebe um lado mais suave e gentil nessa criatura… (Inclui capítulo extra).
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