A ilha de Tsushima abriga três raças distintas: os Akitsu, que representam 80 % da população; os Shiomi, que compõem cerca de 10 %; e os Oina, conhecidos por suas caudas e orelhas felinas (neko mimi), que completam o restante. A região também se destaca pela robustez de sua força militar.
Mikasa Sanekiyo, antes integrante da família Sakune, foi acolhida por outra casa depois do falecimento dos pais e avós. Seu cunhado mais velho, Mitsukiyo, já é um comandante respeitado; Mikasa busca nele orientação moral e emocional. Inspirada em seu exemplo, ela consegue vaga na Academia Naval, ocupando a posição de topo da turma.
No entanto, não imagina que os Akitsu praticam discriminação contra as outras duas raças nem o quão árduo será o treinamento. Para alcançar seu sonho de comandar a frota, Mikasa precisa aprender a liderar e superar esses desafios.
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