Em uma noite de ataque aéreo em Fukui, no período da Segunda Guerra Mundial, o jovem Suwa Oto observa sua irmã mais velha, Ineko—uma grande fã de jazz—dançando ao som do baixista Odajima Tatsuji.
Mais tarde, Ineko tenta suicidar-se por afogamento; apesar de ser salva, ao final da guerra ela se torna apenas uma concha da irmã que ensinou Oto a cantar, enquanto Odajima desaparece.
Para reunir ambos, Oto—agora estudante—carrega o baixo da irmã nas costas até Tóquio.
Enquanto canta, Oto atrai a atenção de um grupo musical; ela se apresenta em uma base militar americana e descobre que o baixista do conjunto é Odajima, porém sem recordações.
Ganhou o Prêmio New Face no 24º Festival de Artes da Mídia do Japão, em 2021.
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