Durante uma viagem em família num balão de ar quente, uma tempestade irrompe e faz Tae‑eul, menino de três anos, cair no Lago das Sombras. Ele é mordido por uma cobra. Um homem que vive na Floresta Encantada aparece para ajudar e consegue salvá‑lo de alguma forma. Dez anos depois, Tae‑eul já cresceu e frequenta a escola de chaoring da vila, onde treina artes marciais. Contudo ele renova várias vezes sem subir de nível, por falta de vontade. Um dia, Zin‑lyong, garoto de 13 anos com um nível assustador para sua idade, chega ao estabelecimento de Tae‑eul depois da morte do pai. Os dois se tornam amigos e começam a treinar juntos...
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