Chinmi é um jovem chinês que dedica-se ao treino de artes marciais. A notícia de sua habilidade chega aos mestres de kung‑fu do renomado templo Dailin, que o convidam para estudar com eles. Sob a orientação dos professores e com muita dedicação, Chinmi se torna um dos melhores alunos do templo. Quando chega a hora de deixar Dailin, ele parte em peregrinação. No caminho, enfrenta diversos perigos que testam suas habilidades e conhece pessoas que o inspiram de maneiras distintas. Um Chinmi castigado mas determinado retorna ao templo para treinamento avançado. Logo, suas habilidades são novamente necessárias – as hordas mongóis se aproximam do local.
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