Yasunari, um Onmyouji talentoso e confiante, foi enviado para investigar a mudança violenta de comportamento de um governante poderoso e os possíveis poderes espirituais envolvidos. Sua única pista o leva às montanhas, onde ele encontra Ushiwakamaru, um jovem rapaz. Yasunari se aproxima dele e rapidamente conclui que não representa ameaça. Contudo, Ushiwakamaru confunde Yasunari com um tengu e pede que lhe ensine a usar uma espada! O que exatamente Ushiwakamaru espera conseguir?
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