Depois do divórcio dos pais, Kazuo Saito se muda com a mãe para Onomichi e tem que deixar a namorada para trás. Em sua nova escola, ele fica surpreso ao reencontrar o amigo de infância, Kazumi. Se sente envergonhado quando Kazumi conta suas histórias de infância sem reservas.
Um dia, Kazumi convida Kazuo para casa. Depois de relembrar os velhos tempos, eles caminham até um lugar da infância chamado Lonely Watering Place. Kazuni tenta pegar água com um mergulhador e ambos acabam caindo na água. Eles rasgam rapidamente para fora, mas de repente percebem que trocaram de corpo.
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