Tenshuro vive sozinho na Vila Nekomata e sua vida está prestes a mudar drasticamente naquela noite. Para manter a paz na aldeia, seu amigo de infância Obai foi oferecido como sacrifício ao desastre chamado Nekobaba. Em busca de salvar a garota com quem jurou se casar quando crianças, Tenshuro desperta o poder amaldiçoado que repousa em seu próprio sangue. Esse mesmo terror é o que Shuten‑doji libertou uma vez, destruindo toda a família do irmão verdadeiro.
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