O mundo humano está à beira da destruição após o ataque do Rei Demônio Erodin. Depois da batalha contra ele, o Dragão Dourado Exigar renasce como Kain Logdel, um humano tolo que não tem noção de magia. Enquanto tenta escapar dos deveres de sua família enlouquecida pela espada e se refugiar num campo de treinamento para esconder suas habilidades com espada, Kain corre risco de ser exilado por uma mensagem inesperada do chefe da família... Em meio a tudo isso, o Rei Demônio, agora com nova aparência, também está ansioso para reencontrá‑lo.
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