O aventureiro Zion, que detém a habilidade de “Tradutor” — capaz de compreender as linguagens de demônios e animais — passa seus dias e noites em busca com os amigos de infância para montar a festa da classe A. Contudo, ele é abruptamente expulso do grupo porque suas habilidades não servem na batalha. Desencorajado, Zion reinicia sua jornada como aventureiro solo, impulsionado pelo apoio de Angelina, recepcionista da guilda. Pouco depois, várias raças se juntam ao seu grupo, incluindo uma espadachim feminina e um meio‑demônio cujas competências eram consideradas inúteis; juntos formam o conjunto de forasteiros que mais tarde serão reconhecidos como heróis.
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