Em uma realidade alternativa dos anos 1960, duas superpotências surgiram após uma guerra brutal: a União Zirnitra e o Reino Unido de Arnack. Leste e Oeste se encontram em uma corrida acirrada para lançar o primeiro voo tripulado ao espaço, levando a União a criar um plano secreto chamado Projeto Nosferatu, que pretende usar vampiros como cobaias nos testes espaciais. Semelhantes aos humanos, mas temidos e marginalizados, os vampiros são escolhidos para servir de “porcos da Guiné” em uma missão tão arriscada quanto ousada. Lev Leps, soldado da União e aspirante a cosmonauta, recebe a tarefa de supervisionar Irina Luminesk – conhecida como N44 – que foi selecionada para o projeto; porém ele não consegue separar seus sentimentos pela vampira do dever esperado. Diante dessa pressão e dos perigos envolvidos, algum deles conseguirá alcançar as estrelas?
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