Matsuoka é viciado em usar roupas da ex‑namorada e sair à noite pela cidade, sentindo o prazer de ser observado por homens onde quer que vá. Em uma dessas noites, depois de ser agredido por um homem durante um encontro único, ele é salvo por Hirosue, um trabalhador sênior não descrito de sua empresa. Atraído pelo amor inocente e puro de Hirosue, Matsuoka continua se encontrando com ele vestido de mulher até que Hirosue finalmente lhe confesse. O auge da realização de Narise Konohara retrata a dor e beleza do amor não correspondido, e também foi adaptado para uma peça teatral.
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