Condessa Lydia está à beira da queda de sua família quando seu pai é falsamente acusado de agredir a princesa. Um dia, porém, ela recebe a notícia de que a inocência dele foi comprovada. Um mágico negro chamado Reges exige que a reputação da família seja restaurada como recompensa por suas conquistas. Por que ele salvou a honra deles, mesmo sem ter ligação com eles? A trama mistura comédia romântica entre uma usuária simples e poderosa de magia negra e a bela condessa.
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