O criminoso é uma bruxa e seu truque recorre à magia. Durante um festival, uma garota desaparece em meio a chamas. O caso acontece dentro de uma sala trancada sob vigilância de muitos e se revela como uma reconstituição de uma lenda antiga que tem mil anos. O cavaleiro novato Werner e a caçadora de bruxas Ludovika enfrentam o incidente, sem saber que há uma longa história por trás dele. Para piorar as coisas, eles são impedidos pelo inquisidor Ersilia. Os antigos amigos, assim como inimigos naturais, estão ligados por uma tragédia comum. Obstáculos surgem para as garotas; um episódio mágico permanece sem solução há mil anos. Quando as mentiras vêm à tona, o garoto encontrará a verdadeira justiça.
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