Zeo, um jovem mago enigmático que empunha uma espada colossal, chega à cidade de Monéia. Ele não deseja se envolver com outros aventureiros, mas as circunstâncias o obrigam a participar de alguma festa. Assim, acaba sendo arrastado para um grupo de desajustados liderados pelo belo padre Tia. Tia demonstra grande interesse em tê-lo como aliado, e Zeo logo percebe o motivo: ela quer caçar um mago e já convocou o demônio que destruiu sua cidade e família, planejando invocá‑lo primeiro. Contudo, a prática de invocar demônios com magia é proibida e passível de morte. Tia precisa dominar a arte da invocação demoníaca, mas para isso exige um mago como parceiro. O que ela desconhece é que Zeo já possui seu próprio demônio convocado ilegalmente; por isso insistiu em se aventurar sozinho. Ele está disposto a ajudar Tia na busca, ou seu segredo acabará levando à sua execução?
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