Na época em que o fim de Edo e o som da civilização foram ouvidos, Shion, que sonha em conhecer um yokai, visita a terra natal de sua mãe, o Japão, vindo da Holanda. Em uma noite, ela finalmente encontra um garoto que parece ser um yokai e que emite uma luz fraca sob a ponte. O menino, porém, é meio monstro, meio humano, chamado Hanyo.
