Ethan, escritor de livros infantis, chega a uma aldeia costeira onde vivem sereias em busca de inspiração para sua próxima obra. Durante um mergulho inesperado no mar, ele encontra uma pérola enigmática que lhe concede a capacidade de respirar sob as ondas. Empolgado com o achado, Ethan decide usar essa descoberta como ponto central do seu próximo livro. Contudo, naquela mesma noite, o verdadeiro dono da pérola surge das profundezas: uma sereia que reivindica vigorosamente sua posse e propõe a Ethan um acordo irresistível.
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