A raça humana foi infectada por uma cepa de bactérias isolada na América do Sul que se espalhou pelo mundo. Os sintomas começam com febre e vômito, terminando em coma. Aqueles que despertam desse estado adormecido têm inteligência extraordinária e percebem que estão sob o domínio de seres superiores — entidades que antes só existiam nos contos de fadas como demônios e bruxas.
Arthur Pyuty, uma bruxa que governava um reino sob o disfarce de um humano, teve sua verdadeira natureza revelada pelos efeitos colaterais da bactéria, provocando a revolta dos humanos. Na verdade, Arthur e sua espécie, outrora detentoras de grande poder político, agora são caçados.
Junto com seu assistente Ataru, um zumbi, Arthur precisa se deslocar de lugar em lugar para evitar os humanos e encontrar uma maneira de restaurar o antigo equilíbrio.
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